香港のIFA（Independent Financial Adviser）とは？？

みなさん

こんにちは。保険アドバイザーの野村です。

最近、国内出張が多くて、海外出張とりわけ香港行く機会が減ったなーと思っていたら、

先日お会いしました群馬県の開業医の方から

「4月に香港行って、口座開設とIFA訪問して投資したいのでアレンジお願いできますか？」との連絡が・・・

4〜5年前までは口座開設して、現地IFA訪問（時々マカオに行くw）というのがルーティーンでしたが、

ここ数年は口座開設も厳しくなったので、当方としてもそこまで推奨することは少なくなりました。

先日のBlogでも書きましたが、https://offshore-hoken.com/archives/135

口座開設後も電話がかかってくることもあるしで、投資しないで開設のみが目的の方には正直オススメしておりません（というかそれでは資産も増えないし、意味がないので・・・）。

その方は、資産分散をしたいのと現地に行って色々投資について話が聞きたいというのと、

気分転換に香港に行きたいとの事w

私が必ずしも行く必要はないのですが、同じく「気分転換」しに行って来ますw

さて、タイトルにもあるIFAとは何か？ですが（ご存知な方は今更？ですが）

IFA（Independent　Financial　Adviser）とは、

「独立系ファイナンシャルアドバイザー」のことで、ファンド会社や銀行等金融機関に所属せずに、独立した立場で顧客の資産形成などのアドバイスや経済分析、商品分析行い、海外ファンドやヘッジファンドの販売を行う、いわば「金融のスペシャリスト」のことです。

香港では、200社ほどあるとか・・・。お客さんがそこに訪問して保険や投資のプレゼンテーションや契約手続きもできます。

私自身、香港は45回ほど渡航していますが、現地IFA数社を訪問しミーティングしたりしていますし、日本人スタッフがいるIFAも数社ございます。

しかしながら、前述で「金融のスペシャリスト」と書いてますが、そうでないIFAもよく聞きます。

具体的には、

運用のアドバイスも最初は熱心だったけど、今は全然なし

ファンドのポートフォリオのスイッチングも放ったらかし

事務サポートも連絡しても回答なし

もちろん、私が知っているIFA数社はそんなことありませんが、上記に該当する方は

弊社ではアドバイザー変更も承ります。（https://k2-investment.com/ifa_change/?ad=kaigaiTBlog）

投資内容によっては、受けられないケースもございますがまずはお気軽にご相談ください。

あなたにとって、貴重な資産についてできる限りのアドバイスをいたしますので！

以上、第26回目のBlogでした。