お一人様、実家暮らし、20代会社員は投資のチャンス!後編
皆さん
おはようございます!保険アドバイザーの野村です。
さて、後編です。
前回はこちら
お一人様、実家暮らし、20代会社員は投資のチャンス!前編
海外投資や日本と海外の金融商品についての違いを話した後で具体的には海外だとどんなプランがある?という事になりますが、
その前にこの方の現在の状況をヒアリング・・・。
投資の「と」の字も知らないぐらいでしたので、当然そこまで投資はされていなくて
定期預金を毎月5万円しているだけ
でした。
預金は足し算でしかないけど、投資は掛け算にもなることを説明。
また、すぐに大きなお金が必要なこともないのでそれであれば収入もしくは貯蓄の中から一部投資に回さないともったいないですね。
定期預金以外での毎月お金がある程度あまるそうでそれであれば定期預金に預けているお金をそのまま資産の移し換えを推奨。
ここまできたら、つかみはOKなのであとはポイントをしっかり説明するだけ。
こちら2種類の積立投資について説明。
どっちがいい?となるとこういう方は迷ってしまうこともあるので、
超長期の投資(老後生活資金)だけど、今後のライフステージに合わせていざという時に引き出しが必要な流動性資金と
将来的に結婚されてお子さんが生まれて教育資金が必要になった場合など目的資金にそれぞれ合わせて投資するのがいいのでは?
という事で両方合計USD500/月でスタートすることに!
また、変額プランは
にもなるのでいいですね!最初の面談後のLINEでは
こういただき、次のLINEでは
こういうメッセージをいただくと、私も誰かの役に立っているんだなと実感し、とても嬉しく思います☺️
また、最後に大事なのは
「紹介者にすぐにお礼のメールをすることです!」
お礼の報告も三段階あって
面談後
ご成約後
プラン開始後
このタイミングでちゃんとお礼すると、紹介者は
「○○さんは律儀に報告してくれるので、安心して任せられる。また、同じような人がいたら○○さんを紹介しよう!」
と二次紹介のきっかけにもなります!
弊社ではパートナービジネスも展開しておりますが、ビジネスで困っている方やパートナービジネスそのものにご興味のある方は
下記よりお問い合わせください。
パートナー候補の御別相談などもしていこうかなw
以上、長々と最後までお読みいただきありがとうございました。
関連記事
-
今年初の大阪へ!プルデンシャル生命のリタイアメントインカムを払済にして海外積立投資に
皆さんこんにちは。保険アドバイザーの野村です。まだまだ梅雨は明けそうになく、夜も窓を開けていたら寝冷
-
お盆休みはアポイントのチャンス!
皆さんこんにちは、保険アドバイザーの野村です。お盆休み、皆さんはいかがお過ごしでしょうか?私は休みな
-
不動産大家さんでも知らない海外積立投資(元本確保型プラン)
皆さんこんにちは。保険アドバイザーの野村です。福岡から帰ってきたと思ったら、明後日からまた出張で海外
-
年内ラストの大阪出張!
皆さんこんにちは、保険アドバイザーの野村です。年内ラストになるであろう大阪へ行ってきました!厳密には
-
ミュンヘン出張記②〜グローバルコンベンションに参加して〜
皆さんこんばんは。保険アドバイザーの野村です。先日のBlogミュンヘン出張記① 〜グローバルコンベン
-
夫婦共働き、外食多めの世帯は海外積立投資で強制的に積立しましょう!
皆さんこんにちは、保険アドバイザーの野村です。基本的には、365日仕事365日休みですので土日アポが
-
ケンブリッジで日本酒酒蔵見学!
皆さんこんにちは、保険アドバイザーの野村です。引き続きイギリス出張記ですが、二日目はケンブリッジにあ
-
ジブラルタ生命勤務(ソリシタ)Sさんが始めた海外投資とは?
皆さんこんにちは、保険アドバイザーの野村です。8月ももう終わりですね・・・。今年もあと4ヶ月、ここか
-
海外積立投資でマイルを貯めよう!〜いずれ海外行く時のために〜
皆さんこんにちは、保険アドバイザーの野村です。もう9月も最終週!だんだん明るい時間が少なくなってきて
-
Metis GlobalのIntelligence(変額プラン)ってどんな商品?
皆さんこんにちは。保険アドバイザーの野村です。弊社で海外積立投資といえば、変額プランと元本確保型プラ