海外積立で学資準備を。海外積立(元本確保型プラン)

良いクライアントと付き合うには?

公開日: : 最終更新日:2020/02/25 海外終身保険(S社), 海外積立年金 -元本確保型プラン(I社)

皆さん

こんばんは。保険アドバイザーの野村です。

師走真っ只中ですが、皆さんも慌たゞしい毎日かと思います!

先日、

忘年会に行っても売り上げは上がりません!

こんなBlogを書きましたが、クライアントから逆に

「忘年会が入ってしまい、アポリスケさせてください!」という連絡がチラホラありましたw

その人の優先順の問題ですから、まぁいいでしょうw

 

さて、それはさておき先週土曜日に弾丸で名古屋に行ってきました!

先々週にセミナーしたばっかりですがw

滞在時間は2.5時間!

名古屋駅付近を歩いていると、居酒屋に流れ込む人やカラオケにいく集団で大賑わい。

忘年会シーズン真っ只中で楽しいんだろなぁ・・・と思う反面、私がお会いした名古屋のクライアントは

「せっかく、野村さんが来てくれるので、忘年会はその後に行きます!」ということでアポを入れました。

 

無事にミッションコンプリートし、帰りの新幹線でふと

私にとって良いクライアントとは?

と自分なりに考えてみると

 

①人に合わせずにあくまで自分のペースに人を合わせる

この方はそうですね。まずは、自分の時間を確保してから相手との時間を共有する。

私もそうですが、アポ時間を相手に合わせるよりは自分の空いている時間をいくつか打診して決めるように、

主導権はあくまで自分にあるという考え。

②決断が早く、次の行動がわかっている

この方の場合は、電話30分と前後メールのやりとりで海外保険 ① 20年で返戻率2倍ぐらいの「海外終身保険」

元本確保積立投資で学資保険準備?

を即決されました。

この方もそうですが、こういう方は自分が何をすべきで次どうするかも頭に入っています。

③リスケしないし、時間を守る

体調不良と不幸以外はリスケしません。先に予定して後から予定が入って来ても、優先順位を変えたりしません。

相手に失礼だし、相手次第ではこの人は信頼できないな・・・ということで相手からもう会わなくて結構です!なんて言われることもあります。

まずは、自分自身がそれらについて気をつけていると自然とそういう人が集まって来ます。

ダメなのは、リスケされた後にじゃあ明日と○○日と○○日ならいかがでしょうか?と自分から行ってしまうパターン。

冒頭の例ではないですが、そういう時は突き放して

「じゃあ、またご縁がありましたらご連絡ください」程度にとどめて次に行くことです。

 

仕事以外でも、私の場合は新しいスーツや洋服を買ったらそのうち2年以上は着ていないだろう服やスーツは断捨離します!

ちょっともったいないですが、スペースを作るとまた新しいのが入ってくるのでオススメです!

そんな感じですが、いかがでしたでしょうか?

忘年会シーズンでも人に流されずに自分のペースで年末お過ごしください!

最後までお読みいただきありがとうございました

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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